玻纖行業(yè)三大拐點(diǎn)來(lái)臨，行業(yè)將進(jìn)入全新周期。
1）產(chǎn)能周期的拐點(diǎn)：根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年國(guó)內(nèi)玻纖新增產(chǎn)能將大幅下降至20-30萬(wàn)噸（2018:100萬(wàn)噸），海外玻纖產(chǎn)能擴(kuò)張同樣放緩（2019:20萬(wàn)噸左右），而在2018新增產(chǎn)能在2019Q1已經(jīng)基本消化完畢；
2）價(jià)格盈利的拐點(diǎn)：目前很多小企業(yè)已經(jīng)處于盈虧平衡邊緣，價(jià)格底部有支撐，隨著經(jīng)濟(jì)及需求回暖，價(jià)格及盈利拐點(diǎn)即將來(lái)臨；
3）差異化發(fā)展的拐點(diǎn)：類似于2014年，2019年風(fēng)電搶裝以及5G基站等新基建的發(fā)展將進(jìn)一步提振高端產(chǎn)品需求從而加速行業(yè)差異化發(fā)展的趨勢(shì)，頭部企業(yè)預(yù)計(jì)從中受益。
差異化發(fā)展先鋒，王者榮耀的涅槃。中國(guó)巨石是引領(lǐng)我國(guó)玻纖行業(yè)差異化發(fā)展的先鋒，擁有技術(shù)、規(guī)模、資源稟賦等多重優(yōu)勢(shì)，根據(jù)測(cè)算，目前公司風(fēng)電紗、熱塑紗等高端產(chǎn)品占比達(dá)到40%，在行業(yè)中處于絕對(duì)領(lǐng)先位置。2019Q1將是公司業(yè)績(jī)底部，隨著公司智能制造基地?zé)o堿紗和電子紗產(chǎn)能的逐漸爬坡，將進(jìn)一步貫徹差異化發(fā)展戰(zhàn)略，并擴(kuò)大規(guī)模、成本上的優(yōu)勢(shì)，從而引領(lǐng)玻纖行業(yè)的復(fù)蘇及新周期的發(fā)展。
國(guó)際化進(jìn)程穩(wěn)步推進(jìn)，估值中樞有望提升。巨石美國(guó)8萬(wàn)噸生產(chǎn)線預(yù)計(jì)2019年投產(chǎn)，印度10萬(wàn)噸生產(chǎn)線預(yù)計(jì)2020年投產(chǎn)，使得公司海外產(chǎn)能達(dá)到38萬(wàn)噸，占公司總產(chǎn)能比重提升至18%，并使得公司更好的輻射亞洲及北美市場(chǎng)，完善國(guó)際化布局。公司國(guó)際化進(jìn)程穩(wěn)步推進(jìn)及差異化發(fā)展策略進(jìn)一步貫徹的背景下，估值中樞有望上升，當(dāng)下即是公司業(yè)績(jī)及估值的雙重拐點(diǎn)，也是良好的布局時(shí)機(jī)。（文章來(lái)源：華爾街見聞）
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